В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидается крупнейшее коммерческое мероприятие года — знаменитая ярмарка. Однако спокойное и благополучное течение жизни в городе нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. По мере погружения в детали преступления он сталкивается с загадочными силами, которые ставят под угрозу всё, во что он верит. Чтобы одолеть это зло, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.
